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　　国内规划方面，2026政府工作报告明确将“加快发展卫星互联网”与培育“低空经济”“6G”等未来产业并列。随着星间激光链路技术的突破，卫星互联网正作为地面5G/6G网络的延伸，为当前火热的低空经济提供了必不可少的通信与导航底座。随着国内多个商业航天发射工位的常态化运行，以及可回收火箭技术的突破验证，2026年国内低轨卫星的发射成本呈现阶梯式下降，而发射数量的计划则快速上升。这种发射通量的瓶颈突破，直接带动了上游卫星平台、星载相控阵雷达、星间激光链路等核心零部件的批量交付。围绕5.5G通感一体化基站、低空网络试验网以及卫星通信测试仪器的集采金额正在快速放量。

　　另一方面，通信板块虽然景气度高，但波动同样较大。光模块、CPO、交换机、液冷、卫星互联网等方向均具备成长性，但同时也伴随供应链扰动、技术路线变化、业绩兑现节奏错位等问题。例如，2026年一季度部分龙头公司仍可能受物料紧张影响，业绩节奏表现为“前低后高”；同时，行业还存在AI资本开支不及预期、技术迭代不及预期、政策推进偏慢、竞争加剧等风险。相较于单押某一只热门股，通信ETF（515880）可以一键覆盖光模块、服务器、光纤、铜连接等设备龙头，既保留行业Beta，又避免个股层面的黑天鹅风险。